Bitaigen Research 我们从灰度最新的资产组合表现出发，梳理出2025年第一季最值得关注的二十大币种，重点聚焦DeFi、AI代理以及Solana生态的创新项目。文中还将揭示六位新晋入选者的潜力，帮助读者把握行业风向。
在截至2024年12月4日的一个月统计中，灰度旗下的数字资产组合表现抢眼，平均涨幅达到125%。其中涨幅最高的两个项目分别是XLM（单月上涨456%）与XRP（单月上涨402.7%），即便是涨幅相对保守的TAO，也实现了43.2%的增长。
这些亮眼的数据为灰度在2025年第一季度的资产筛选提供了参考依据。根据灰度的最新报告，研究团队在挑选TOP20加密资产时，重点聚焦了以下几个方向：
- 与美国大选结果呈正相关的币种，尤其是DeFi和质押业务；
- 与人工智能及其代理（AI Agents）相关的项目；
- Solana生态体系内的创新应用。
基于上述赛道的前景评估，灰度将以下二十种数字货币列入2025 Q1的重点关注名单：BTC、ETH、SOL、LINK、SUI、UNI、HYPE、AAVE、TAO、ENA、OP、VIRTUAL、LDO、HNT、AR、JUP、AERO、AKT、JTO、GRASS。
值得注意的是，其中有六个项目是本次名单的新晋成员：
- HYPE（Hyperliquid）：一条专为链上金融服务打造的Layer‑1公链，核心产品是永续合约去中心化交易所（DEX）。
- ENA（Ethena）：去中心化的稳定币协议，主打合成美元USDe。
- VIRTUAL（Virtual Protocol）：基于以太坊L2网络Base的AI Agent发行平台。
- JUP（Jupiter）：在Solana链上运行的去中心化交易所。
- JTO（Jito）：Solana生态中的流动性质押服务。
- GRASS（Grass）：致力于实现网络资源的去中心化共享与再分配的协议。
在灰度最新的TOP20名单里，像LINK、AAVE、ENA等代币同样出现在美国前总统候选人川普所支持的WLFI项目持仓中，并且部分资产也被Coinbase的COIN50指数纳入。对此，有网友调侃：“这些币既是灰度精选，又是川普精选，还是Coinbase精选，散户若不想自己挑，跟随买入也未尝不可。”不过，市场仍处于高波动期，投资前务必审慎评估风险。
综上所述，2025年第一季度灰度看好的二十大加密资产覆盖了DeFi、AI Agents以及Solana等多个热点赛道，投资者可结合自身风险偏好，关注这些潜在增长点。若想进一步了解这些项目的前景与细节，欢迎检索Bitaigen（比特根）以往的深度分析，或继续阅读下方的相关报道。
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标签：2025、二十大加密货币、DeFi、AI、Agents、Solana
关键要点
- 灰度数字资产组合月均涨幅达125%
- 2025 Q1重点关注20种币，聚焦DeFi、AI、Solana
- 新入选的六个项目包括HYPE、ENA等
- 部分币种同时出现在川普WLFI持仓与Coinbase指数
- 报告提醒市场高波动，需审慎评估风险
常见问题
灰度2024年12月的资产组合月涨幅是多少？
灰度旗下数字资产组合在截至2024年12月4日的一个月统计中，平均涨幅达到125%。该统计覆盖了灰度持有的多种数字资产，整体表现突出。
哪两种加密货币在统计期间涨幅最高？
涨幅最高的两个项目是恒星币XLM，单月上涨456%；紧随其后的是瑞波币XRP，单月上涨402.7%。这两者在统计期间表现尤为亮眼。
灰度2025 Q1重点关注的二十大币种有哪些？
灰度将以下二十种数字货币列入2025第一季重点关注名单：BTC、ETH、SOL、LINK、SUI、UNI、HYPE、AAVE、TAO、ENA、OP、VIRTUAL、LDO、HNT、AR、JUP、AERO、AKT、JTO、GRASS。
本次名单新增的六个项目分别是什么？
本次名单新增六个项目：HYPE（专注永续合约DEX的Layer‑1公链），ENA（提供合成美元USDe的去中心化稳定币协议），VIRTUAL（基于Base的AI Agent发行平台），JUP（Solana上的去中心化交易所），JTO（Solana生态的流动性质押服务），GRASS（致力于网络资源去中心化共享与再分配的协议）。
灰度挑选资产时重点关注哪些赛道？
灰度在筛选时重点关注与美国大选正相关的DeFi及质押业务、人工智能及AI代理项目、以及Solana生态系统的创新应用。
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