2025 Q1 加密資產TOP20｜灰度高漲幣種與DeFi、AI、Solana新機會

Bitaigen Research 2026年4月30日 3 分鐘閱讀

根據灰度最新資產組合報告，我們精選2025年第一季最值得關注的20大加密幣，聚焦DeFi、AI代理與Solana生態創新，解析XLM、XRP、TAO等高漲幣種表現，並深度介紹六位新晉入選者的潛力，助你掌握加密產業風向與投資機會。同時提供灰度組合月漲幅圖表與未來趨勢預測，讓投資者快速定位高回報機會。

我們從灰度最新的資產組合表現出發，梳理出2025年第一季最值得關注的二十大幣種，重點聚焦 DeFi、AI 代理以及 Solana 生態的創新專案。文中還將揭示六位新晉入選者的潛力，協助讀者把握產業風向。

在截至 2024 年 12 月 4 日的一个月统计中，灰度旗下的数字资产组合表现抢眼，平均涨幅达到 125%。其中涨幅最高的两个项目分别是 XLM（单月上涨 456%）与 XRP（单月上涨 402.7%），即便是涨幅相对保守的 TAO，也实现了 43.2% 的增长。

这些亮眼的数据为灰度在 2025 年第一季度的资产筛选提供了参考依据。根据灰度的最新报告，研究团队在挑选 TOP20 加密资产时，重点聚焦了以下几个方向：

与美国大选结果呈正相关的币种，尤其是 DeFi 和质押业务；
与人工智能及其代理（AI Agents）相关的项目；
Solana 生态体系内的创新应用。

基于上述赛道的前景评估，灰度将以下二十种数字货币列入 2025 Q1 的重点关注名单：BTC、ETH、SOL、LINK、SUI、UNI、HYPE、AAVE、TAO、ENA、OP、VIRTUAL、LDO、HNT、AR、JUP、AERO、AKT、JTO、GRASS。

值得注意的是，其中有六个项目是本次名单的新晋成员：

HYPE（Hyperliquid）：一条专为链上金融服务打造的 Layer‑1 公链，核心产品是永续合约去中心化交易所（DEX）。
ENA（Ethena）：去中心化的稳定币协议，主打合成美元 USDe。
VIRTUAL（Virtual Protocol）：基于以太坊 L2 网络 Base 的 AI Agent 发行平台。
JUP（Jupiter）：在 Solana 链上运行的去中心化交易所。
JTO（Jito）：Solana 生态中的流动性质押服务。
GRASS（Grass）：致力于实现网络资源的去中心化共享与再分配的协议。

在灰度最新的 TOP20 名单里，像 LINK、AAVE、ENA 等代币同样出现在美国前总统候选人川普所支持的 WLFI 项目持仓中，并且部分资产也被 Coinbase 的 COIN50 指数纳入。对此，有网友调侃：“这些币既是灰度精选，又是川普精选，还是 Coinbase 精选，散户若不想自己挑，跟随买入也未尝不可。”不过，市场仍处于高波动期，投资前务必审慎评估风险。