Bitaigen Research Recientemente, los conceptos de GameFi, metaverso, NFT y otros han mantenido una alta temperatura, mientras que nuevas cadenas de bloques como Solana y Avalanche también han llamado la atención, redefiniendo el panorama del ecosistema blockchain. Con el entusiasmo de los inversionistas en aumento, numerosas empresas e instituciones financieras se han adelantado para posicionarse y buscar una porción del pastel en la fiebre cripto. Muchos inversores, al seleccionar proyectos, consultan los movimientos de estas instituciones reconocidas. Entonces, ¿cuáles son las principales instituciones de inversión en criptomonedas en 2023? A continuación le presentamos el ranking de las 10 principales instituciones de inversión en criptomonedas del 2023.
En 2023, las principales instituciones de inversión en el sector cripto incluyen a Andreessen Horowitz, Digital Currency Group, Paradigm, Multicoin Capital, NGC Ventures, Three Arrows Capital, Polychain Capital, Alameda Research, Coinbase Ventures y Blockchain Capital, sumando un total de diez entidades.
En el equipo editorial de Bitaigen seleccionamos a las diez instituciones de inversión en criptomonedas más influyentes de 2023, analizamos su lógica de despliegue y sus preferencias de inversión, para que cuente con una referencia confiable al filtrar proyectos. Si desea conocer qué instituciones están liderando las nuevas tendencias de la industria, continúe leyendo.
Ranking de las 10 principales instituciones de inversión en criptomonedas en 2023
1. Andreessen Horowitz (a16z)
Descripción de la institución: a16z es un fondo estrella en el mundo de la inversión en internet, conocido por haber respaldado en etapas tempranas a Facebook, Twitter y otros proyectos de renombre. Tras incursionar en el sector blockchain, ha invertido en líderes como Uniswap, MakerDAO, Compound, Dapper Labs, Arweave, Optimism y Solana, y posee el 14.8 % de las acciones de Coinbase, convirtiéndose en su segundo mayor accionista. Actualmente, el fondo cripto supera los 30 mil millones de USD (≈ 540 mil millones MXN, ≈ 120 mil millones COP, ≈ 30 mil millones ARS), consolidándose como un faro de capital en la industria.
2. Digital Currency Group (DCG)
Descripción de la institución: DCG combina una incubadora de startups blockchain con la plataforma mediática Coindesk, y es la empresa matriz de Grayscale Investments. Su portafolio abarca más de 100 empresas. En 2023, su tasa de crecimiento positivo supera el 90 %, con cerca de 30 proyectos listados, solo detrás de a16z. El mayor incremento corresponde a SOL, con un 12 966 %, y el 85 % de los proyectos crecieron menos de 10 veces, concentrándose mayormente en el rango de 1‑10 veces (55 %).
3. Paradigm
Descripción de la institución: Paradigm fue fundada por Fred Ehrsam, cofundador de Coinbase, y Matt Huang, ex‑socio de Sequoia Capital, con financiamiento de Sequoia y la Universidad de Yale, entre otros. Los fundadores poseen antecedentes destacados: Ehrsam es cofundador de Coinbase y Huang lideró una startup en Silicon Valley que fue adquirida por Twitter. Desde 2011, ha realizado despliegues tempranos, con casos de éxito que incluyen plataformas como Toutiao.
4. Multicoin Capital
Descripción de la institución: Multicoin Capital se especializa en la inversión de activos cripto y cuenta con el respaldo de Binance y varios fondos de capital de riesgo de Silicon Valley. Ha lanzado 24 proyectos, con una tasa de crecimiento positivo del 75 %, de los cuales el 54 % alcanzó menos de 10 veces. El mayor aumento también corresponde a SOL (12 966 %), mientras que la mayor caída se dio en ICP (‑89 %). La distribución de proyectos se divide entre DeFi (12 proyectos, 48 %) y cadenas de bloques (5 proyectos, 20 %), adoptando un estilo de inversión similar al de a16z, con énfasis en DeFi y plataformas de cadena.
5. NGC Ventures
Descripción de la institución: NGC Ventures se fundó a finales de 2017 por un equipo con experiencia en emprendimiento tecnológico, finanzas tradicionales y consultoría de gestión. Gestiona el NGC Fund I (enfocado en tecnología blockchain) y el NEO Eco Fund (dedicado al ecosistema NEO), con un capital total aproximado de 5 mil millones de USD (≈ 90 mil millones MXN, ≈ 20 mil millones COP, ≈ 5 mil millones ARS). Ha lanzado 19 proyectos, con una tasa de crecimiento positivo del 73 %, y el 68 % de los proyectos crecieron menos de 50 veces. El mayor rendimiento nuevamente corresponde a SOL (12 966 %), mientras que la mayor pérdida se registró en WSOTE (‑99 %), casi a cero.
6. Three Arrows Capital (Three Arrows)
Descripción de la institución: Three Arrows Capital está registrada en Singapur y se posiciona como un fondo de cobertura, enfatizando retornos ajustados al riesgo. Uno de sus fundadores, Su Zhu, es activo en Twitter y posee cierta influencia en la industria. Su cartera de inversiones ocupa el segundo lugar después de a16z en número de proyectos, aunque su tasa de crecimiento positivo es del 69 %, inferior al 93 % de DCG. La proporción de monedas con aumentos centuplicados es comparable a la de DCG, mientras que el número de proyectos en el rango 10‑50 veces es tres veces mayor que el de DCG.
7. Polychain Capital
Descripción de la institución: Polychain Capital se estableció en 2016, con inversión de a16z, Danhua Capital y otros, y es uno de los primeros fondos de cobertura nativos de criptomonedas. Actualmente ha invertido en varios proyectos estrella. Su tasa de crecimiento positivo ronda el 85 %, con aproximadamente el 80 % de las monedas bajo 10 veces, concentrándose mayormente en el rango 1‑10 veces (47 %). No se registraron monedas con aumentos de 100 veces. El mayor rendimiento corresponde a AVAX (3 217 %), y la mayor caída a ICP (‑89 %). La estructura de proyectos se compone de DeFi (8 proyectos, 42.1 %) y cadenas de bloques (7 proyectos, 36.8 %), sumando un 78.9 % del total.
8. Alameda Research
Descripción de la institución: Alameda Research fue creada por Sam Bankman‑Fried, fundador y CEO de FTX, y ha participado en múltiples proyectos blockchain de alto perfil, mostrando un desempeño superior al de los mercados tradicionales y a los fondos cripto de largo plazo. Su tasa de crecimiento positivo es la más baja entre todas las instituciones, apenas 48 %, con un máximo aumento de 398 %. Los incrementos se concentran en el rango 1‑3 veces (40 %), mientras que los proyectos con crecimiento inferior a 1 vez representan el 8 %.
9. Coinbase Ventures
Descripción de la institución: Coinbase Ventures pertenece a Coinbase, está ubicada en San Francisco y se enfoca en startups cripto y de blockchain en etapas tempranas, con una inclinación hacia soluciones financieras abiertas. Su tasa de crecimiento positivo es del 61 %, y cuenta con dos monedas centuplicadas (LUNA 124 x, MATIC 164 x) y una moneda decuplicada (AUDIO). El rango 1‑10 veces representa el 28 %, mientras que el 17 % de los proyectos registró crecimiento inferior a 1 vez. El mayor aumento corresponde a MATIC (16 429 %), y la mayor pérdida a BTRST (‑91 %).
10. Blockchain Capital
Descripción de la institución: Blockchain Capital es el primer fondo de capital de riesgo especializado en Bitcoin y el ecosistema blockchain, con inversiones en Coinbase, Ripple y otras fintech, posicionándose entre las instituciones líderes del sector. Su tasa de crecimiento positivo es del 100 %, sin monedas centuplicadas; el 78 % de los proyectos se encuentran en el rango 1‑10 veces, y el 33 % mostró rendimientos menores a 1 vez. El mayor aumento corresponde a ROSE (776 %), y la menor caída se registró en YFI (42 %).
Tendencia del sector: Actualmente, el mercado de criptomonedas muestra una polarización a nivel global, con instituciones extranjeras y grandes corporaciones entrando al espacio, lo que sugiere una posible reconfiguración en la próxima ronda de asignación de activos a nivel mundial. Oportunidades y riesgos coexisten; la estrategia de estas instituciones refleja confianza en el desarrollo a largo plazo del sector.
Este es el contenido completo de ¿Qué instituciones invierten en criptomonedas? Ranking de las 10 principales instituciones de inversión en cripto del 2023. Para más información y artículos relacionados, siga a Bitaigen (Bitagén).
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