Bitaigen Research Recentemente, os conceitos de GameFi, metaverso e NFT têm mantido alta temperatura, e novas blockchains como Solana e Avalanche também se destacam, remodelando o panorama do ecossistema de blockchain. Enquanto o entusiasmo dos investidores cresce, inúmeras empresas e fundos de investimento já estão se posicionando para garantir sua fatia no boom das criptomoedas. Muitos investidores, ao selecionar projetos, consultam os destinos de investimento dessas instituições renomadas. Então, quais são as principais instituições de investimento no setor de criptomoedas em 2023? A seguir, apresentamos o ranking das 10 maiores instituições de investimento em criptomoedas de 2023.
Em 2023, as principais instituições de investimento em criptomoedas incluem Andreessen Horowitz, Digital Currency Group, Paradigm, Multicoin Capital, NGC Ventures, Three Arrows Capital, Polychain Capital, Alameda Research, Coinbase Ventures e Blockchain Capital – um total de dez fundos.
Selecionamos, na equipe editorial da Bitaigen, as dez instituições de investimento em criptomoedas mais influentes de 2023, analisando sua lógica de posicionamento e preferências de investimento, para que você tenha uma referência confiável ao filtrar projetos. Quer saber quais fundos estão liderando as novas tendências do setor? Continue a leitura.
Ranking das 10 maiores instituições de investimento em criptomoedas em 2023
1. Andreessen Horowitz (a16z)
Apresentação da instituição: a16z é um fundo estrela no universo dos investimentos em internet, tendo apostado cedo em Facebook, Twitter e outros projetos de destaque. Ao entrar no universo blockchain, já investiu em Uniswap, MakerDAO, Compound, Dapper Labs, Arweave, Optimism, Solana, entre outros projetos de ponta, e detém 14,8 % das ações da Coinbase, tornando‑se seu segundo maior acionista. O fundo de cripto atualmente supera 30 bilhões de dólares (≈ 165 bilhões de reais), sendo um farol de capital para o setor.
2. Digital Currency Group (DCG)
Apresentação da instituição: DCG combina um incubador de startups de blockchain com a plataforma de mídia Coindesk e ainda é a controladora da Grayscale Investments. Seu portfólio cobre mais de 100 empresas. Em 2023, registrou taxa de crescimento superior a 90 %, com quase 30 projetos listados, ficando atrás apenas da a16z. O ativo com maior valorização foi a SOL, que subiu 12 966 %; 85 % dos projetos cresceram até 10 vezes, concentrando‑se principalmente na faixa de 1‑10 vezes (55 %).
3. Paradigm
Apresentação da instituição: Paradigm foi fundada por Fred Ehrsam, co‑fundador da Coinbase, e Matt Huang, ex‑sócio da Sequoia Capital, recebendo aportes da própria Sequoia e da Universidade de Yale, entre outros. Os fundadores têm histórico de destaque: Ehrsam ajudou a criar a Coinbase e Huang já havia fundado startups que foram adquiridas pelo Twitter. Desde 2011, o fundo tem feito apostas precoces, com casos de sucesso que incluem o próprio TikTok (今日头条) e outros.
4. Multicoin Capital
Apresentação da instituição: Multicoin Capital foca exclusivamente em ativos cripto e conta com apoio da Binance e de diversos fundos de venture do Vale do Silício. Já possui 24 projetos em sua carteira, apresentando taxa de crescimento de 75 %, dos quais 54 % estão abaixo de 10 vezes. O maior ganho também foi da SOL (12 966 %), enquanto a maior perda foi a ICP (‑89 %). A distribuição setorial inclui DeFi (12 projetos, 48 %) e blockchains (5 projetos, 20 %), adotando um estilo de investimento semelhante ao da a16z, com ênfase em DeFi e infraestruturas de camada‑1.
5. NGC Ventures
Apresentação da instituição: Criada no final de 2017, NGC Ventures reúne profissionais com experiência em startups de tecnologia, finanças tradicionais e consultoria de gestão. Possui o NGC Fund I (focado em tecnologia blockchain) e o NEO Eco Fund (dedicado ao ecossistema NEO), com um capital total aproximado de 5 bilhões de dólares (≈ 27,5 bilhões de reais). A carteira inclui 19 projetos, com taxa de crescimento de 73 %; 68 % dos ativos valorizam até 50 vezes. O maior ganho novamente foi a SOL (12 966 %), enquanto a maior queda foi a WSOTE (‑99 %), quase chegando a zero.
6. Three Arrows Capital (三箭资本)
Apresentação da instituição: Registrada em Cingapura, a Three Arrows Capital se posiciona como um hedge fund que prioriza retornos ajustados ao risco. Um dos fundadores, Su Zhu, mantém forte presença no Twitter e exerce considerável influência no setor. Seu número de investimentos fica logo atrás da a16z, com taxa de crescimento de 69 %, inferior aos 93 % da DCG. A proporção de moedas que multiplicaram 100 vezes é similar à da DCG, porém o número de projetos na faixa 10‑50 vezes é três vezes maior.
7. Polychain Capital
Apresentação da instituição: Fundada em 2016, a Polychain recebeu aportes da a16z, Danhua Capital e outras entidades, sendo um dos primeiros hedge funds nativos de cripto. Atualmente, já investiu em diversos projetos de destaque. A taxa de crescimento está próxima de 85 %, com cerca de 80 % das moedas abaixo de 10 vezes, concentrando‑se na faixa 1‑10 vezes (47 %). Não há moedas que tenham alcançado 100 vezes. O maior ganho foi da AVAX (3 217 %), enquanto a maior perda foi a ICP (‑89 %). A alocação setorial é composta por DeFi (8 projetos, 42,1 %) e blockchains (7 projetos, 36,8 %), totalizando 78,9 % do portfólio.
8. Alameda Research
Apresentação da instituição: Alameda Research foi criada por Sam Bankman‑Fried, fundador e CEO da FTX. O fundo já tem participação em várias estrelas do universo blockchain, apresentando desempenho superior ao mercado tradicional e a fundos cripto de longo prazo. A taxa de crescimento, porém, foi a mais baixa entre as instituições analisadas, ficando em apenas 48 %, com ganho máximo de 398 %. A maior parte dos aumentos concentrou‑se na faixa 1‑3 vezes (40 %), enquanto 8 % dos projetos registraram queda inferior a 1 vez.
9. Coinbase Ventures
Apresentação da instituição: Coinbase Ventures é a braço de investimento da Coinbase, sediada em San Francisco, e foca em startups cripto em estágios iniciais, com preferência por soluções de finanças abertas. A taxa de crescimento é de 61 %, contando com duas moedas que multiplicaram 100 vezes (LUNA 124× e MATIC 164×) e uma que chegou a 10 vezes (AUDIO). Projetos na faixa 1‑10 vezes representam 28 %, enquanto 17 % ficaram abaixo de 1 vez. O maior ganho foi da MATIC (16 429 %), e a maior perda, da BTRST (‑91 %).
10. Blockchain Capital
Apresentação da instituição: Blockchain Capital foi o primeiro fundo de venture capital dedicado exclusivamente a Bitcoin e ao ecossistema blockchain. Já investiu em empresas como Coinbase e Ripple, posicionando‑se entre as instituições de elite do setor. A taxa de crescimento chega a 100 %, sem moedas que tenham alcançado 100 vezes; 78 % dos projetos foram classificados entre 1‑10 vezes, enquanto 33 % ficaram abaixo de 1 vez. O maior ganho foi da ROSE (776 %), e a menor variação foi a do YFI (+42 %).
Tendência do setor: O mercado de criptomoedas está atualmente em um estado de segmentação global, com instituições estrangeiras e gigantes corporativos entrando cada vez mais, indicando que uma nova rodada de reconfiguração dos ativos globais pode estar a caminho. Oportunidades e riscos coexistem, e o posicionamento dos fundos reflete confiança no desenvolvimento de longo prazo do setor.
---
Observação fiscal: Caso você realize lucros com criptoativos, lembre‑se de declarar esses ganhos à Receita Federal. Valores superiores a R$ 35.000 por mês são tributáveis, com alíquotas variando entre 15 % e 22,5 %.
Informações de pagamento e KYC para investidores brasileiros: Os pagamentos são aceitos via PIX (instantâneo 24 h), TED e em reais (BRL). O processo de verificação de identidade (KYC) requer CPF e RG ou CNH.
---
Este texto apresenta o conteúdo completo de “Quais são as instituições de investimento em criptomoedas? Ranking das 10 maiores instituições de 2023”. Para mais informações e artigos relacionados, siga a Bitaigen (比特根).
Leitura Relacionada
- Guia completo para negociar NFTs na rede de teste do OpenSea
- Top 10 plataformas de negociação quantitativa de Bitcoin 2024
- YGG Token: análise tecnológica, ecológica e de mercado
💡 Cadastre-se na Binance com o código B2345 para o desconto máximo em taxas. Veja guia completo Binance.
⚠️ Aviso de risco: Os preços das criptomoedas são muito voláteis. Isso não é aconselhamento de investimento.
