Bitaigen Research Partimos da perspectiva da equipe editorial da Bitaigen para analisar a evolução do ecossistema TON em 2024, com foco na sinergia entre desenvolvedores asiáticos e os mini‑apps do Telegram, além das infraestruturas e caminhos DeFi ainda pouco explorados. Este artigo ajudará a identificar oportunidades potenciais e merece leitura cuidadosa.
Como está o crescimento do ecossistema TON em 2024? Apoiado pelos recursos de desenvolvedores asiáticos e pelo ecossistema Telegram
Até o primeiro semestre de 2024, o ecossistema TON apresenta crescimento rápido, com aumento significativo da atividade dos usuários, dos ativos on‑chain e da quantidade de aplicações. O número de usuários ativos diários on‑chain ultrapassou 6 milhões, o TVL (valor total bloqueado) cresceu mais de 30 % e os ecossistemas DeFi e de mini‑apps continuam se expandindo.
No primeiro semestre de 2024, o ecossistema TON mostrou uma clara tendência de expansão. Como responsável pelos relacionamentos com desenvolvedores da TON na região da Ásia, observei que ainda há muitas oportunidades não exploradas em áreas como infraestrutura, relações com investidores, soluções de pagamento, mercados P2P, domínios DNS, DeFi, mercado de NFTs, derivativos, entre outras.
Por outro lado, um número crescente de projetos asiáticos está ingressando no ecossistema, mas a enorme quantidade de informações no Twitter e no Telegram dificulta respostas individuais. Os mini‑apps do Telegram e a TON serão as portas de entrada cruciais para que desenvolvedores asiáticos criem valor.
Estado atual do ecossistema e oportunidades
- TON ainda está em fase inicial, não tendo alcançado a “fase de uso em massa com moeda real”, mas o efeito de volante já começou a se formar. Em comparação com outras L1, a TON vem consolidando seu fosso competitivo nos campos de pagamento, mini‑apps e escala de usuários, gerando um efeito composto na rede.
- A região da Ásia costuma ser subestimada, especialmente os mercados ricos em talentos de desenvolvimento de mini‑apps. Nove meses de observação da fundação mostraram que investidores e empresas locais ainda são escassos, o que abre grandes oportunidades para fundos de risco.
- Impulsionado pela demanda dos mini‑apps do Telegram, o nome de usuário do Telegram tem potencial para se tornar o NFT e ativo mais valioso da história das criptomoedas; o Telegram Stars deverá ser o ponto de entrada bem‑sucedido da migração do Web2 para o Web3, trazendo à TON um potencial de dezenas de bilhões de dólares (≈ R$ 550 bilhões) e possibilitando a verdadeira adoção massiva.
- Atualmente cerca de 99 % dos projetos focam em cenários *click‑to‑earn* ou *tap‑to‑earn*; o grande diferencial da TON e do Telegram está na integração profunda entre DeFi e social. Espera‑se que, no segundo semestre de 2024, DeFi e aplicações cross‑chain impulsionem simultaneamente o TVL, o volume de transações e o número de usuários ativos on‑chain.
Estrutura da rede TON e Telegram
A maioria das pessoas foca nos mini‑apps da TON, mas ignora a pilha tecnológica mais ampla: contratos inteligentes, sistema DNS, capacidade de mais de 100 k TPS e a base de usuários do Telegram, que conta com 900 milhões de pessoas.
Visão geral da relação estrutural:
| Camada | Papel | Funções principais |
|---|---|---|
| **Telegram** | Camada de mensagens | Fornece ID de nome de usuário único, conectando usuários globais |
| **Carteira** | Camada de ponte | Conecta o sistema de mensagens aos ativos cripto, facilitando a obtenção de fundos |
| **Blockchain TON** | Camada de ativos | Suporta sistemas financeiros, negócios descentralizados e contratos inteligentes |
Por que a TON ainda não atingiu sucesso em grande escala?
- A barreira de entrada para criar mini‑apps é muito menor do que a necessária para formar desenvolvedores de contratos inteligentes; o primeiro requer menos tempo e investimento.
- Atualmente há poucos DApps na TON e falta um conjunto de projetos open‑source de referência.
- A linguagem de contratos inteligentes FunC possui curva de aprendizado íngreme; embora Tact já tenha sido lançada e recebido atualizações importantes recentemente, o ecossistema ainda está em fase de adaptação.
Para mitigar essas lacunas, a fundação TON e a equipe de relacionamento com desenvolvedores estão acelerando a disponibilização de tutoriais, templates e recursos públicos, ajudando projetos a serem lançados mais rapidamente na TON. Sabemos que a construção de um ecossistema demanda cultivo a longo prazo.
Recursos para desenvolvedores
- Guia do desenvolvedor por Howard: <https://ton-org.notion.site/Developer-Guideline-by-Howard-024429d0b28c409f992d238057b60f4f>
- Análise profunda do USDT na TON: <https://blog.ton.org/deep-dive-into-usdt-on-ton>
- Portal oficial para desenvolvedores: <https://ton.org/dev>
Impacto do *Tap‑to‑Earn* no ecossistema Telegram
Projetos *Tap‑to‑Earn* atraem muitas equipes devido ao alto retorno e à rápida captação de usuários. A seguir, os números de assinantes de alguns dos maiores projetos (até junho de 2024):
- Hamster: 48 milhões
- Tapswap: 25 milhões
- Blum: 15 milhões
- Telegram Tips: 11 milhões
- Yescoin: 9,8 milhões
- Pixelverse: 9,2 milhões
- Notcoin: 8,3 milhões
- MemeFi: 8,0 milhões
Esses dados demonstram como projetos cripto utilizam Tap‑to‑Earn para impulsionar o crescimento de usuários. No caso do Hamster, os assinantes saltaram de 1 milhão em 15 de abril para 48 milhões em 30 de junho, ritmo superior ao de muitas curvas tradicionais de DAU e até ao pico de crescimento da Binance.com em 2017, quando a plataforma se apoiava em moedas altcoin.
Caminhos de monetização de valor
Desde que o Notcoin foi listado em exchanges centralizadas, a expectativa dos usuários em relação a ativos cripto aumentou, impulsionando ainda mais as inscrições em canais do Telegram e a participação em jogos de clique. Essa tendência sinaliza uma transição suave do Web2 para o Web2.5‑Web3, fortalecendo os efeitos de rede e a retenção de usuários para a blockchain TON.
Profundidade alcançável no futuro
Embora ainda esteja em fase inicial, alguns indicadores merecem monitoramento contínuo:
- Taxa de penetração: os assinantes do Hamster representam cerca de 5,3 % do MAU (usuários mensais ativos) do Telegram (48 milhões / 900 milhões), indicando amplo espaço para crescimento.
- Proporção DeFi‑TApp: a quantidade de carteiras on‑chain e de TApps baseados em DeFi determinará a profundidade do ecossistema.
- Usuários ativos on‑chain: atualmente o DAU on‑chain ultrapassa 6 milhões; a meta é superar 10 milhões.
Efeito de rede composto
A enorme base de usuários do Telegram, o lançamento do Notcoin e a integração do USDT amplificam o efeito de rede. Embora ainda não existam estatísticas públicas detalhadas sobre a quantidade de projetos submetidos, os dados abertos já mostram o início de um impulso de crescimento que deve se reforçar nos próximos ciclos.
Temas de expansão potencial (a serem aprofundados em próximas atualizações):
- Dados on‑chain: fatores que impulsionam o TVL e o crescimento de usuários.
- Oferta de USDT: motores de crescimento da oferta total e planos de módulos futuros na TON.
- **Modelo de negócios *Tap‑to‑Earn***: como produtos baseados em tráfego podem evoluir para modelos sustentáveis.
De modo geral, a TON já completou a jornada de 0 a 1; agora o foco deve ser escalar de 1 para 100+.
Influência da Ásia
O modelo de “Super App” da Ásia (WeChat, Alipay, Zalo, Grab, Line) oferece um template ecológico que a TON pode adaptar.
Pontos principais da teoria do Super App
- Desenvolvedores familiarizados com mobile: o ranking de mini‑apps do WeChat demonstra inúmeros casos de sucesso, mostrando que os desenvolvedores asiáticos sabem que tipos de produtos construir.
- Desaceleração econômica impulsiona busca internacional: com a desaceleração da economia chinesa, equipes estão migrando para plataformas como TikTok, Temu e Taobao em busca de novas fontes de receita.
Rastreamento do projeto Open League
Open League (@TONOpenLeague) utiliza um SDK unificado para registrar cada abertura de TApp, garantindo a autenticidade dos dados. As recompensas desta temporada abrangem NFTs, aplicativos, moedas meme e outras categorias; os resultados detalhados podem ser consultados em: <https://blog.ton.org/the-open-league-season-4-results-new-champions-emerge>
Desafios enfrentados por projetos asiáticos
- Arranque frio: muitas equipes têm experiência em WeChat, Weibo etc., mas carecem de recursos para iniciar no X (Twitter).
- Canais de apoio: além das Grants da fundação e da Ton Ventures, desenvolvedores podem buscar VC locais, aceleradoras e alianças setoriais.
- Re‑investimento no ecossistema: ainda há escassez de grandes empresas reinvestindo profundamente na TON, o que limita o crescimento de longo prazo.
Projetos asiáticos que já avançaram na TON incluem: Catizen, Yescoin, Tonano, 852 Web3, SquidTG, Bitget Wallet, OKX Wallet, Gate Web3 Wallet, Kenetic, Mechanism Capital, Folius Ventures, entre outros.
Fontes relacionadas:
- <https://x.com/TONHackerHouse/status/1777422472046092357>
- <https://x.com/0xHoward_Peng/status/1772895520660369883>
Construção de marca no ecossistema de mini‑apps
No universo de TApps, o branding é essencial para melhorar reconhecimento e retenção. A seguir, exemplos de marcas que se destacam na TON:
- wallet: carteira cripto centralizada líder na TON, também suporta o TON Space (carteira não custodial).
- Crypto Bot: bot que aceita tokens EVM; usuários podem digitar `@send 1 USDT` no chat para transferir instantaneamente.
- Whale: o maior bot de cripto em termos de volume.
- Telegram Developer Community: comunidade dedicada a desenvolvedores de mini‑apps no Telegram.
- Pavel Durov: seu nome de usuário no Telegram já se tornou um ativo de alto valor.
Nomes de usuário do Telegram e Stars
Com a expansão dos bots e serviços de mini‑apps, a demanda por nomes de usuário únicos aumentará consideravelmente. Espera‑se que esses nomes sejam negociados em plataformas como Fragment.com a preços mais altos, criando um novo mercado de ativos digitais.
Telegram Stars, a mais recente funcionalidade de pagamento, já está disponível em vários bots (veja: https://t.me/BotNews/90 e https://t.me/BotNews/92) e deve elevar ainda mais a disposição dos usuários a pagar dentro do Telegram.
- Elementos sociais aumentam a visibilidade de conteúdos digitais (Jettons, NFTs).
- A transição de interações ponto‑a‑ponto para grupos gera competição social adicional.
- Isso prolonga o tempo de permanência dos usuários no Telegram, formando uma camada de aplicativos Web3 semelhante a uma App Store.
Embora a equipe do Telegram possa possuir informações ainda não divulgadas,
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